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外媒爆中国政府威胁 MSCI,最终将 A 股纳入新兴市场指数

2020-06-28

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外媒爆中国政府威胁 MSCI,最终将 A 股纳入新兴市场指数

根据《华尔街日报》引述消息人士,2017 年 6 月 1 日起,总计有 234 档中国 A 股纳入 MSCI 新兴市场指数成分股,使 「A 股入摩」 正式生效的举动是受到中国政府压力所致。过去,中国政府曾经用限制该公司的在中国的业务来要挟,要求 MSCI 让 A 股入摩的计画成真。

报导指出,中国近年来致力于宣传开放资本市场来吸引海外投资。而这些计画中的其中一个,就是推动中国 A 股进入国际指数成分股。而全球最大的指数供应商、国际指数公司 MSCI 在 2017 年 6 月宣布,将中国 A 股纳入旗下新兴市场指数之后,这一计画也最终使得上百亿美元的资金进一步流入中国股市。

不过,就在宣布纳入中国 A 股近 2 年之后,MSCI 新兴市场指数有意在 2019 年 2 月底之前,作出是否调升 A 股在新兴市场指数中权重的决定。只是,MSCI 新兴市场指数纳入中国 A 股以后,刚好碰上 2018 年中国股市全球垫底的糟糕表现,这也使得 MSCI 新兴市场指数提高中国 A 股权重比例的情况并不乐观,甚至还加重国际投资人对 MSCI 新兴市场指数独立性的质疑。

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报导表示,长期以来 MSCI 一直希望能打开中国市场。不过,自 2005 年首次在中国开展业务之后,因为中国政府对外资的严格限制,使得 MSCI 在中国的业务规模一直很小。直到 2013 年,MSCI 开始就是否应将中国 A 股纳入其新兴市场指数,开始向中国相关监管单位徵询意见。当时,中国政府对外宣布,準备向外资开放国内金融业。只是,经过 3 年的审核和徵询工作,MSCI 新兴市场指数在 2014 年到 2016 年期间均作出暂不将中国 A 股纳入新兴市场指数的决定。

只是,根据消息人士的讯息指出,就在 2015 年和 2016 年,MSCI 与多家中国资产管理机构的合作协商突然中断。这几家中国资产管理机构表示,它们接到中国政府有关部门的指示,要求停止与 MSCI 进行协商。因为,MSCI 新兴市场指数在进行评估后,最后没有将中国 A 股纳入其新兴市场指数之中。

消息人士还进一步指出,由于 MSCI 一直拒绝将中国 A 股纳入 MSCI 新兴市场指数,导致过去包括中国上海和深圳证券交易所都曾威胁,要取消 MSCI 获取 中国 A 股即时买卖资讯的权限。对此,一位了解 MSCI 与中共监管部门谈判情况的人士对于记者採访时表示,这情况类似「商业敲诈」行为。这方面,MSCI 也表示,对纳入中国 A 股是因应投资全球人对中国股市改革,特别是方便买入及卖出的正面反应,才决定纳入中国 A 股。这样的回应,等于间接否认有「商业敲诈」因素。

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报导进一步表示,投资界对 MSCI 新兴市场指数纳入中国 A 股的决定一直毁誉参半。一方面,MSCI 新兴市场指数对中国抛出的善意,估计已经为中国 A 股市场带来约 180 亿美元的外国投资。但另一方面,MSCI 新兴市场指数此举也可能把国际投资者拖入中国公司治理的 「地雷区」 中。

根据亚洲公司治理协会(Asian Corporate Governance Association)在 2018 年针对中国公司治理的新报告显示,近半数(48%)受访的国际投资人认为,MSCI 新兴市场指数将中国 A 股纳入其新兴市场指数的标誌性决定是错误的,只有 27% 的投资者认为此举正确。

另外,该报告还调查了 155 名国际投资者,有近六成(59%)的投资者感到无法理解中国的公司治理,包括有关非执行董事、监事会以及党支部的角色和职责。还有近七成(68%) 的投资者表示,与中国上市的中资企业打交道是 「十分困难」 的事情。

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虽然,正值中美贸易战争的期间,加上近期陆续爆出中国企业对于其他国家公司智财权的窃取消息,如今再有中国 「敲诈」 MSCI 的新闻产生,这必定会让中国官方解释为其有着针对性。只是,在相关疑点在没有能进一步提出证据釐清之前,恐怕对于中国政府的形象,又将再形成一次的冲击。

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